1 – ניהול יומי ולקוחות

מסך הבית של סוכן המכירות ניתן להגדרה ושינוי מהבק-אופיס על ידי איש ה IT שבחברתכם
כאן – וזו רק דוגמא – הכפתורים מהווים לינק ישיר לפעילויות השונות שעל סוכן המכירות לבצע
אם נכנס ל- My Accounts נגיע לפעילות הראשונה של הסוכן אשר היא לראות את רשימת הלקוחות אשר הוקצו לו ע”י המנהל.
באזור זה של ניהול הלקוחות וסדר היום, הסוכן יכול לפלטר לפי כל פרמטר שתחליטו ואשר יש לכם עליו נתונים.
כולל למשל לקוחות שלא ביקרתי X ימים או לקוחות עם חוב לדוגמא.
ניתן לראות לקוחות על מפה עם חלוקה ויזואלית עפ”י דרישתכם.
בנוסף ניתן לבנות סדר יום וסדר ביקורים וגם לנווט לפגישה הבאה (עם מערכת הניווט אשר כבר מותקנת אצלכם).
עבור כל לקוח – יש לנו את דף פרטי הלקוח, הכולל את כל הפרטים אשר תחליטו שמעניינים את הסוכן כגון: כתובת, אנשי קשר, הסכם וגם תמונות של החנות או המדפים.
הסוכן יכול ליצור לעצמו פגישות חדשות וגם להוסיף לקוחות פוטנציאלים חדשים (על ידי הקלקה על כפתור הפלוס מימין למעלה)